1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу над тьмой оказывается непомерно высокой. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.